Het Nederlandse deeptech-fonds Innovation Industries heeft begin dit jaar al 200 miljoen euro opgehaald voor hun derde fonds om te investeren in jonge deeptech-bedrijven. De streefgrootte van het fonds is 300 miljoen euro. Eén van de fondsen die hieraan bij heeft gedragen, is Perspectieffonds Gelderland (PFG.) Het is de eerste fonds-in-fondsinvestering van PFG. Harm de Vries van Innovation Industries en Freek Welling, fondsmanager bij PFG, vertellen over de samenwerking, die verder gaat dan samen investeren.
Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat een Nederlandse investeerder in deeptechbedrijven een relatief omvangrijk fonds weet te vullen. In december 2022 maakte het Amstelveense Forward.one bekend 145 miljoen te hebben opgehaald.
Innovation Industries en Forward.one zijn hun tijd vooruit. Waar biotech al zo’n twintig jaar een geliefde sector is voor investeerders, is deeptech voor velen nog onontgonnen gebied. Volgens Harm de Vries van Innovation Industries is het echter dé sector die verschil maakt in het bieden van oplossingen voor de existentiële uitdagingen van de 21e eeuw. ‘Door de snelgroeiende wereldbevolking en de vergrijzing zijn er vele monden te voeden en zijn we genoodzaakt de zorg betaal- en hanteerbaar te houden. Met innovatieve technieken moeten we nieuwe methoden voor voedselproductie verzinnen en nieuwe zorgconcepten ontwikkelen.’
Innovation Industries begon in 2017 met investeren in innovatieve, jonge bedrijven die actief zijn in de deeptech. Denk daarbij aan industrial tech, med-tech en agri and food tech.
Ondernemersecosysteem
Net als bij de voorgaande fondsen van Innovation Industries, die samen ongeveer 275 miljoen bevatten, is ook in dit derde fonds geïnvesteerd door de pensioenfondsen van de techsector PME en PMT. Andere grotere investeerders in het fonds zijn Rabobank, TNO en regionale ontwikkelingsfondsen van de BOM en Oost NL. Oost NL investeert in het fonds vanuit Participatiefonds Oost NL en vanuit Perspectieffonds Gelderland, een fonds van de provincie Gelderland gericht op grote maatschappelijke transities. Oost NL is fondsmanager van PFG.
Naast investeringen in bedrijven heeft PFG de mogelijkheid om in marktfondsen te investeren. Die marktfondsen investeren op hun beurt in innovatieve bedrijven. Vaak zijn dit marktfondsen met een specifiek aandachtsgebied, zoals voeding of technologie. Naast een grote omvang brengen deze marktfondsen veel inhoudelijke kennis en een groot netwerk met zich mee.
Freek Welling van PFG: ‘Zo draagt Innovation Industries bij aan het ecosysteem in Gelderland en Overijssel. Het is goed dat er naast onze eigen fondsen ook andere fondsen zijn. Door daarin te investeren, dragen wij daaraan bij.’
Bovendien is het door de aanwezigheid van meerdere fondsen in het oosten mogelijk om in meerdere fases te investeren. ‘In Solynta, het bedrijf dat met aardappelzaadjes de zware vrachten van pootaardappelen verleden tijd maakt, hebben wij eerst geïnvesteerd. Daarna heeft Innovation Industries vanuit hun tweede fonds een investering gedaan. Dit voorbeeld laat zien dat we in samenwerking met andere fondsen een ‘investerings-treintje’ kunnen realiseren. Van vroegefasefinanciering tot exit’, zegt Welling. ‘Bovendien maakt de samenwerking het mogelijk om grotere bedragen te investeren.’
Kennis en netwerk
De voordelen van samenwerken met Innovation Industries, reiken volgens Welling verder dan alleen de grotere investeringsomvang. ‘Met de investering van Oost NL in dit fonds krijgen we ook toegang tot kennis. Onderwerpen waarmee Innovation Industries bezig is, worden ook met ons gedeeld. Want als je samen investeert, bespreek je ook samen de trends en ontwikkelingen in de deeptech.’
Bovendien heeft de samenwerking een belangrijk netwerkaspect, vertelt Welling: ‘Als Innovation Industries in Frankrijk een bedrijf tegenkomt dat zich in Nederland wil vestigen, is het contact met Oost NL snel gelegd om de technologie bijvoorbeeld naar de regio te halen. Op onze beurt hebben wij kennis van de regio en weten we precies welke mogelijkheden er zijn. Samen kunnen we zo’n bedrijf hier snel helpen landen.’
Het organiseren van toeval
Het verbinden van geld, kennis, mensen en omgeving noemen Welling en De Vries ‘het organiseren van toeval’, iets dat ze graag samen doen. ‘We partneren’, zegt De Vries. ‘Het doel is dat de bedrijven waarin we investeren winstgevend worden en we ze voor Nederland behouden.’ Welling sluit daarop aan met: ‘Zo heeft Innovation Industries ook al geïnvesteerd in Overijsselse bedrijven zoals Phix Photonics Assembly, IamFluidics en Axign, en Gelderse bedrijven zoals Tempress en Solynta.’
‘Dergelijke bedrijven laten vervolgens weer aan andere bedrijven zien dat ‘het’ kan in het oosten van Nederland. Dat ze geen buitenlandse investeerders nodig hebben, voor wie ze ook nog eens naar het buitenland moeten verhuizen.’
Urgentie wordt gevoeld
De toekomst van deeptech zien beide heren positief in. ‘De urgentie om techniek in te zetten voor duurzame en circulaire producten en concepten wordt steeds meer gevoeld. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Denk maar aan de Sustainable Development Goals die door overheden en bedrijven van over de hele wereld worden onderschreven’, zegt De Vries. ‘En regionaal zie je bijvoorbeeld de Omgevingsvisie van Gelderland, die is gericht op een gezond, veilig, schoon, welvarend Gelderland.’
Ondanks dat de rentes op de kapitaalmarkt sinds de zomer van 2022 stijgen, zijn investeerders enthousiast om aan een fonds als Innovation Industries bij te dragen. ‘Er ontstaat steeds meer awareness voor deeptech. We zien dat ook de European Investment Bank er fondsen voor optuigt’, zegt De Vries. ‘Dat geeft aan dat dit een sector van de toekomst is.’
